Da Carolines Leben wegen der Nebenwirkungen der Schwangerschaft in Gefahr schwebt, setzen Stefan und Valerie alle Hebel in Bewegung, um sie und die Babys zu retten. Indes findet Enzo ein dunkles Geheimnis über Damon heraus und setzt ihn damit unter Druck, ihm bei der Suche nach der ruchlosen Vampirjägerin Rayna Cruz zu helfen. Damons Taten führen allerdings dazu, dass alle seine Freunde nun unter Raynas Jägerblick geraten, weshalb er die Dinge schnell in Ordnung bringen muss, bevor es zu spät ist.
Saint Malo, Louisiana, 1842: Rayna sitzt gemeinsam mit ihrem Vater am Lagerfeuer, der für sie seine Tätowierungen nachzeichnet, die er als Vampirjäger aus der Bruderschaft der Fünf besitzt, die für andere aber nicht sichtbar sind. Rayna will von ihm lernen, wie man kämpft. Er überreicht seiner Tochter daraufhin ein Schwert und trainiert sie in den kommenden 15 Jahren im Kämpfen. Dann hören die beiden jedoch einen Alarm und wissen, dass Vampire im Dorf sind. Raynas Vater macht sich allein auf den Weg.
Enzo steht Rayna gegenüber, die in einem Käfig aus Glas gefangen ist. Rayna schlägt immer wieder auf die Scheibe ein und schmeißt sich schließlich mit voller Wucht gegen die Scheibe, sodass diese zerbricht und sie entkommen kann.
Damons One-Night-Stand Krystal möchte auch den nächsten Morgen mit ihm verbringen, doch dieser schickt sie umgehend weg, als er Bonnie vor der Tür hört. Bonnie berichtet ihm von den jüngsten Ereignissen mit Julian und Rayna, als sie erkennt, dass Damon mit jemandem die Nacht verbracht hat. Sie macht ihrem Freund gleich deutlich, dass dies überhaupt keine große Sache sei und er sich deswegen nicht schlecht fühlen muss. Damon nimmt dies wortlos hin, da er eigentlich nur daran denken kann, dass er Bonnie nicht die Wahrheit über Elena sagen kann. Dann bekommt er jedoch einen Anruf von Enzo, der verlangt, dass dieser ihm das Schwert von Rayna aushändigt, da er Bonnie ansonsten darüber informieren würde, dass Damon Elena getötet hat.
Als Stefan zu Caroline ins Krankenhaus eilt, muss er schockiert feststellen, dass die Zwillinge ihr nahezu das ganze Blut ausgesaugt haben, um ihren Durst nach Magie zu stillen. Sofort veranlasst er eine Operation, um die Kinder per Kaiserschnitt zur Welt bringen zu lassen. Valerie stößt zu ihm und erklärt, dass sie den ganzen Flügel des Krankenhauses hat schließen lassen. Stefan macht sich große Vorwürfe, dass er Caroline alleine gelassen hat. Stefan informiert auch Alaric über die aktuelle Situation, der sich große Sorgen und alles daran setzt, dass er so schnell wie möglich zu ihnen kommt. Dann müssen Valerie und Stefan jedoch erkennen, dass die Zwillinge verhindern aus Caroline herausgeholt zu werden, um sich weiterhin von deren Magie ernähren zu können.
Saint Malo, Louisiana, 1857: Rayna ist ihrem Vater ins Dorf gefolgt und findet dort unzählige Leichen, die von den Vampiren hinterlassen wurden. Dann entdeckt sie ihren Vater, der von dem Vampir Julian bedroht wird. Schnell macht Rayna deutlich, dass ihr Vater der Bruderschaft der Fünf angehört und Julian verflucht werden würde, sollte er ihren Vater töten. Julian beeinflusst Rayna daraufhin, damit diese selbst ihren Vater tötet. Bevor Rayna ihren Vater mit ihrem Schwert tötet, macht dieser ihr deutlich, dass sie sein Erbe antreten soll.
Damon bitte Bonnie inständig um das Schwert, um es Enzo aushändigen zu können. Bonnie verlangt zu wissen, was Enzo gegen Damon in der Hand hat, doch dieser bringt es nicht über sich ihr die Wahrheit zu sagen. Er appelliert an ihre Freundschaft und bittet sie ihm zu vertrauen, worauf sich Bonnie letztlich auch einlässt.
Stefan informiert Caroline darüber, dass die Zwillinge ihren Körper nicht verlassen möchten. Aus diesem Grund hat Valerie die Heretics gebeten ein magisches Feld zu errichten, damit die Zwillinge zu diesem hingezogen fühlen und akzeptieren, dass sie geboren werden müssen. Caroline ist gar nicht begeistert davon, dass sie ihr Leben und das der Zwillinge nun in die Hände der Heretics geben muss, vor allem da diese sie vor kurzem noch töten wollten. Da es aber keinen anderen Ausweg gibt, lässt sie sich darauf ein.
Damon und Bonnie sind in der Zwischenzeit im Whitmore-College angekommen, wo sie Enzo gefesselt vorfinden. Dann taucht plötzlich Rayna auf und gibt sich Bonnie und Damon als Huntress zu erkennen. Sie verlangt das Schwert und zögert keine Sekunde, indem sie Bonnie einen Pfeil in den Bauch schießt. Damon wirft das Schwert daraufhin durchs Fenster und kümmert sich schnell um Bonnie, während Rayna ihr Schwert holen geht.
Rayna hat sich Hilfe bei einem Indianerstamm gesucht. Diese halten eine Zeremonie ab, bei dem sie Rayna ihre Leben übertragen, indem sie sich selbst töten, damit Rayna Rache für die ermordeten Menschen ihres Stammes nehmen kann. Sie verleihen Rayna selbst und ihrem Schwert außerdem besondere Macht. Rayna ist schockiert, dass die anderen sich für sie opfern und verspricht alles zu geben, um die Vampire zu vernichten.
England, 1903: Rayna hat Julian und die Heretics in Großbritannien aufgespürt und versucht Beau mit ihrem Schwert zu töten. Dieser überlebt den Angriff, ist jedoch fortan markiert. Julian greift Rayna an und begibt sich dann mit Mary-Louise, Beau und Nora auf die Flucht.
Die Heretics sind bei Caroline, damit diese endlich die Zwillinge zur Welt bringen kann. Stefan informiert Alaric währenddessen über alles, der ihn anfleht, dass er dafür sorgt, dass Caroline und den Zwillingen nichts passiert. Dann platzt jedoch Beaus Wunde auf und sie wissen, dass Rayna auf dem Weg zu ihnen ist.
Bonnies Wunde ist durch Damons Blut wieder geheilt, sodass die beiden Enzo konfrontieren. Dann erhält Bonnie einen Anruf von Nora, die so erfährt, dass Rayna wieder im Besitz des Schwertes ist. Nora erklärt Bonnie, dass sie gerade Caroline helfen, doch nun fliehen müssen, da Rayna sie nun mit Hilfe des Schwertes aufspüren kann und nicht aufhören wird sie zu jagen, bis es ihr gelingt sie zu töten. Nach dem Telefonat beschließen Beau, Nora und Mary-Louise gemeinsam zu verschwinden, um eine Chance gegen Rayna zu haben. Valerie verspricht Stefan derweil, dass sie bei ihm und Caroline bleibt, damit die Zwillinge endlich geboren werden können. Nora macht sich große Sorgen um Valerie, doch deren Entschluss steht fest.
Als Stefan dann beobachtet, dass Valeries Magie ausreicht, bekommt er einen Anruf von Damon. Stefan ist immer noch sauer auf seinen Bruder und verlangt, dass dieser sich aus der Sache raushält, da er sonst alles nur noch schlimmer machen würde. Bonnie erkennt, dass zwischen den Brüdern etwas vorgefallen sein muss, doch Damon erzählt ihr immer noch nicht den wahren Grund dafür.
Julian und die anderen haben alles für ihre Abreise vorbereitet und wollen nun verschwinden. Doch plötzlich taucht Rayna bei ihnen auf und greift sie an. Gerade als sie mit ihrer Kutsche losfahren wollen, wirft Rayna ihr Schwert auf Julian. Es landet in seiner Brust und während sie mit der Kutsche verschwinden, wird Julians Seele in den Phoenixstein gezogen.
Beau und die anderen wollen fliehen, doch als sie aus dem Krankenhaus kommen, wartet dort bereits Rayna auf sie und tötet Beau. Nora und Mary-Louise rennen sofort weg und Rayna lässt Beaus Körper in Flammen aufgehen, während sie ins Krankenhaus geht.
Stefan gesellt sich zu Caroline in den OP und dringt in ihren Kopf ein. Dabei bringt er die beiden zu einem romantischen Bereich und erzählt Caroline, dass er ihr gerne Gesellschaft leisten will, während die Operation stattfindet. Er will für sie da sein, nach allem was in den letzten Wochen geschehen ist. Caroline ist ihm dankbar und schmiegt sich an ihn.
Damon und Bonnie erreichen das Krankenhaus und entdecken Beaus verbrannten Leichnam. Während Bonnie sich auf den Weg zu Caroline und Stefan macht, konfrontiert Damon Rayna, um sie abzulenken. Im OP angekommen, berichtet Bonnie Valerie, dass Beau gestorben ist. Außerdem bittet sie Stefan, dass dieser Damon im Kampf gegen Rayna unterstützt, da er allein keine Chance hat und ihre Magie nicht gegen Rayna eingesetzt werden kann. Stefan will Caroline jedoch nicht verlassen, vor allem da er immer noch wütend auf Damon ist. Als dann aber Alaric bei ihnen auftaucht, erkennt Stefan, dass er Damon helfen muss und Caroline bei Bonnie und Alaric in Sicherheit sein wird.
Während die Ärzte die beiden Zwillinge zur Welt bringen, rettet Stefan seinem Bruder das Leben, indem er sich zwischen Damon und Rayna stellt. Doch dies bedeutet, dass er nun von Rayna markiert wurde und diese nicht aufhören wird ihn zu jagen, bis sie ihn getötet hat. Stefan erinnert sich in diesem Moment an seine romantischen Momente mit Caroline und ihm wird bewusst, dass er sie nun verlassen muss, um ihr Leben zu schützen. Stefan verabschiedet sich von Damon und verschwindet dann aus Mystic Falls. Alaric hält währenddessen eine seiner Töchter in den Armen und ist überglücklich.
Bonnie ist später bei Caroline, der es sehr gut geht, und muss ihr erzählen, dass Stefan von Rayna markiert wurde und nun auf der Flucht ist. Damon geht währenddessen zu Enzo und droht dessen Leben ein für Mal zu beenden, da Enzo Schuld daran hat, dass Stefan nun auf der Flucht ist. Enzo rettet sich jedoch aus der Situation, indem er Damon erklärt, dass Elena noch am Leben ist. Er erzählt, dass er schon seit längerem mit Tyler und einer Organisation zusammen arbeitet, die Elenas Körper nach New York gebracht haben. Damon glaubt ihm und ist glücklich, dass Elena noch lebt.
Stefan erhält einen Anruf von Damon, der ihm erzählt, dass Elena doch noch lebt. Stefan fällt ein Stein vom Herzen und Damon verspricht seinem Bruder, dass er alles tun wird, damit Stefan zurückkommen kann. Dann spricht Stefan mit Caroline, die versteht, warum er verschwinden muss. Dennoch ist sie traurig, dass es wieder einmal Stefan ist, der sich opfern muss. Stefan verspricht Caroline, dass er zu ihr zurückkommen wird und gesteht ihr seine Liebe.
Dann kommt Alaric zu Caroline und zeigt ihr seine Töchter. Er legt ihr Josie in den Arm und nimmt selbst Elizabeth auf den Arm, die er Carolines Mutter zu Ehren so genannt hat. Caroline ist gerührt und blickt die beiden Kinder liebevoll an.
Drei Jahre in der Zukunft: Caroline flieht mit ihren beiden Töchter im Wagen. Sie telefoniert mit Alaric, der sie bittet, dass sie in anruft, sobald sie angekommen ist. Sie informiert sich über Stefan, doch Alaric möchte nur, dass sie sich in Sicherheit verbringt. Als eine ihre Töchter dann fragt, wohin sie fahren, erklärt Caroline ihr, dass sie auf dem Weg nach New Orleans sind, um einen alten Freund von ihr zu besuchen.
Annika Leichner - myFanbase
